AI, Quant 투자 공부

Chaper 11. 마켓 타이밍이 큰 그림 27. 마켓 타이밍은 미래 예측이 아니다. 투자를 통해 돈을 버는 방법 자산배분: 주식, 채권, 부동산, 원자재 등 서로 성격이 다른 자산군에 배분하는 작업 (거인의 포트폴리오) 마켓 타이밍: 오를 가능성이 큰 자산을 사고, 조만간 하락할 가능성이 큰 자산을 파는 행위 (거인의 포트폴리오0 종목 선정: 전체 시장보다 더 수익이 높거나 리스크가 낮을 것이라고 기대되는 종목을 사는 것 (하면된다! 퀀트투자) 마켓 타이밍, 예측이 아니라면 대체 무엇일까? 마켓 타이밍은 확률 게임임 마켓 타이밍을 통해 사고파는 시기를 잘 맞추면 오를 주식을 살 확률을 조금이나 높일 수 있음 28. 마켓 타이밍의 3가지 기법 가격(모멘텀)을 통한 마켓 타이밍 최근 3~12개월간 많이 오..

Chapter 4 - 자산배분의 큰 그림 09. 투자로 돈 버는 3가지 방법 이 책에서는 자산배분과 마켓 타이밍에 대해서만 다룸 자산 배분 자산군별 투자 자금을 배분하는 작업 목표: 손실을 최소화하는 것 마켓 타이밍 (주로 동작자산 배분) 단기적으로 높은 수익이 기대되는 자산군의 비중 ↑ 단기적으로 낮은 수익이 기대되는 자산군의 비중 ↓ 목표: 한달에 한번씩 리밸런싱하는 것 종목 선정 전체 시장보다 수익이 더 높거나 변동성이 낮을 것으로 예상되는 종목을 사고 그렇지 않은 종목을 파는 것 수익이 높은 편이나 리스크도 상당히 높음 목표: 자산배분을 먼저 한 후, 주식 비중의 일부를 개별종목으로 대체함 10. 자산배분의 3대 원칙 자산 배분의 조건 장기적으로 우상향하는 자산군을 보유 부동산 > 주식 > 채권 ..

3-Pro TV에 강환국 작가가 출연하면서 처음 퀀트 투자에 대해서 접하게 되었다. 처음 그를 봤을 때 덕후같은 외모에 독일어 악센트의 말투가 알 수 없는 매력적으로 다가왔고 특히 데이터 분석을 통해 자신의 주장을 펼치는 것이 무엇보다 신선하였다. 그는 전 코트라 직원으로 현재는 전업 투자자이자 유튜버, 작가로 대부분의 직장인들의 꿈인 Fire를 이루었다. 그에 대한 호기심과 퀀트 투자에 대해 이해하고 싶어 그가 집필한 "거인의 포트폴리오" 를 구입하여 꾸준히 읽고 있는데 ETF를 이용한 자산 배분 및 마켓 타이밍 전략을 매우 쉽게 알려주고 있다. http://www.yes24.com/Product/Goods/104988500 거인의 포트폴리오 - YES24 돈 버는 사람들은 이렇게 주식을 삽니다!따라만..

그럼에도 최고의 투자 전략은 공부! f.정채진 프로 5부 (5부작) 드디어 정채진 프로의 마지막 편이다. 경제적인 자유는 누구나 누리고자 하지만 누구나 누리지 못하는 것이 현실이다. 정채진 프로는 자신의 투자 철학으로 개인 투자자로 성공하신 분이다. 아마 직장인들 중에서 정채진 프로와 같은 경우는 거의 드문 케이스가 아닐까 싶다. 100세 시대.. 이젠 노동으로 번 수익으로 100세까지 쓰기는 어려운 시대에 살고 있다. 정채진 프로와 같이 일찍 경제적인 자유를 얻을 수 없을테지만 은퇴 전 투자 방법과 경험을 쌓은 것은 이제 필수가 아닐까....? 정채진 프로의 마지막 편을 다시 들으며 다시 투자에 대한 기본을 생각하게 된다. https://youtu.be/qF1Ekbw84dA 정채진 프로의 추천도서 투자..

개인 투자 성공의 레전드 썰 푼다 f.정채진 프로 4부 (5부작) https://youtu.be/OMgigQXhp4o 1. KG 이니시스 ('12년도 매수) KG 이니시스는 PG(Payment Gateway) 회사이며 시장 선점이 중요한 사업이며 4개 회사가 이 시장을 독점하고 있다(건당 수수료를 받는 비즈니스) 2007년부터 2012년까지 매출이 2배 이상 증가함 2012년 발견 당시 매출액이 천억 원 발생하고 있었고 2012년 반기 기준 PER=9였다. 그리고 매출액은 꾸준히 증가하고 있어 높은 장기 성장 가능성을 확인하였다. 투자를 앞두고 이익 추정을 계산하였을 때 3년 후 영업이익이 3백억 원이 될 것이라 예상하였다. 2007년 19억 원이던 영업이익이 2010년도에 128억 원으로 약 6배 증가..

워런 버핏에게 배우는 투자의 기본 f.정채진 프로 3부 (5부작) https://youtu.be/i5gK_x9G4fg 시청자 질문: 실적이 안 좋은데 계속 주식 투자를 해야할까요? 공부가 안된 상태에서는 투자를 안 하는 것이 좋다. 예금하는 것보다 못 할 수 있다. 정채진 프로가 2편이 나간 후 정정하고 싶은 이야기 2편에서 주식에 투자하라는 이야기를 너무 강하게 말했다. 전제 조건이 충분히 공부를 한 상태에서 투자를 해야 한다. 10억 이하는 몰빵하라는 말도 실수이다. 공부가 안된 상태는 위험하다. 초반에 5개 종목 정도에 분산 투자하여 40%~50% 이상의 수익을 3 차례정도 좋은 경험을 쌓으며 자신감을 얻은 후라면 자기 투자 철학에 의해 몰빵이 가능하다. 초반 투자할 때는 잃어도 되는 돈으로 해야 ..

주식투자를 반드시 해야 하는 이유 f.정채진 프로 2부 (5부작) https://youtu.be/02Z0cpoFeE0 아이에게 전업 투자자를 권유할 것인가? 자녀가 자기 목표가 있다면 도와주지만, 그걸 잘못한다 그러면 전업투자를 권유할 것이다. 자기 꿈을 향해가더라도 주식 투자는 꼭해라. 신과 함께를 나온 계기도 주식 투자를 꼭해야 한다는 말을 하기 위해 출연하였다. 주식투자 복리의 마법 다우지수 변화로 알 수 있는 복리의 마법 1900년 1월 1일 다우지수: 65.73 → 1999년 12월 31일 다우지수: 11,497 (▷ 복리 5.3%로 매년 상승하였음) 21세기 동안 연 복리 5.3%로 상승하면? → 다우지수200만 단리와 복리의 마법 (종잣돈1억의 경우) 연 10% 단리 연 5% 복리 연 10%..

3프로TV-신과 함께가 지금처럼 알려지기 전인 18년도 3월, 정채진 프로 편을 청취하였다. 정채진 프로 편은 지금 들어도 레전드 of 레전드였다. 그때 많은 영감을 얻고 나름 내용을 정리도 하였지만, 최종적으로 투자로 이어지지는 못하였다. 거의 4년이 지난 지금 시점에서 돌아보면 그 당시 투자를 시작하지 못했다는 것이 못내 아쉬운 순간으로 남는다. 하지만 100세 시대가 아니던가... 아직도 늦지 않았다라는 생각으로 다시 초심으로 돌아가 정채진 프로 편 중 초보자를 위해 필요한 핵심 내용만 정리해본다. 투자 성공의 4가지 비법 f.정채진 프로 1부 (5부작) https://youtu.be/AjeEbfsbPts 주식 종목을 발굴하는 4가지 방법 1. 트렌드를 발견하는 경우 (큰 트렌드가 변할 때/히트 상..